Notre méthodologie
De la définition de vos objectifs personnels à l’implémentation d’une stratégie d’investissement adaptée, un expert vous accompagne grâce à un service complet à 360° pour répondre à tous vos besoins en finance, immobilier, juridique et fiscalité.
Le recueil d’informations
Afin de connaître votre patrimoine, nous vous posons des questions relatives à votre état civil, vos investissements financiers et immobiliers, vos crédits en cours, votre situation professionnelle et revenus, votre situation fiscale et vos objectifs de court, moyen et long termes.
La présentation des stratégies
A partir du recueil d’informations, et afin de répondre à vos objectifs, nous articulons les meilleures solutions patrimoniales. Nous chiffrons et vous présentons l’ensemble des possibilités qui existent en matière de développement patrimonial, financement, effet de levier et fiscalité.
La présentation des produits
Suite à la validation des stratégies, nous vous matérialisons des produits qui répondent à ces stratégies.
La signature
Une fois les produits validés, nous signons les différents documents relatifs aux produits et des documents réglementaires qui contractualisent notre relation commerciale.
Le suivi
Chez VIA, nous donnons beaucoup d’importance au suivi de la mise en place des stratégies. Dans le temps, un suivi fréquent avec votre conseiller en gestion de patrimoine est primordial.
